Ивану недавно стукнуло полвека. У него растут две дочери. Старшая, Марья, крепкая да рослая, а младшая, Софья, только постигает колдовские азы. В Белогорье обычно царит покой, все идет своим чередом. Однако нежданный приход колдуна Северина все перевернул. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, грозящая их краю. Теперь спокойной жизни волшебников пришел конец.
Чтобы уберечь от беды и родные земли, и отца, Софье предстоит нелегкий путь. Ей надо перенестись в Москву минувших лет. Там сейчас живет молодой Иван, еще не ведающий о будущих тревогах. Марье же выпала своя задача — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в их городе.
