Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит мрачным. Эти обстоятельства вынуждают Уолтера рассмотреть нелегальный способ заработка — производство метамфетамина. В помощники он выбирает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Как раз вовремя — Джесси и сам варил мет, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.
