Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — идёт ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без постоянного заработка. Ему нужна работа, хоть какая-нибудь, месяца на два-три.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса, планирует концертное турне. Он чернокожий, играет классическую музыку для избранной публики, а путь его лежит вглубь южных штатов. Там до сих пор разделяют белых и цветных, там свои порядки.
Ширли ищет водителя, который бы одновременно мог присмотреть за ним в дороге, помочь с бытовыми трудностями. Так их пути пересекаются.
Два таких разных человека садятся в один автомобиль. Эта странная поездка, полная неожиданных событий, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
